Philipp Gröblehner
Geschäftsführer der Finanzen mit Konzept UG
Nimm deine finanzielle Situation jetzt in die Hand!
Bei unserer nach DIN 77230 geprüften Finanzplanung schauen wir in Richtung deiner Zukunft und erstellen ein ganzheitliches und ineinandergreifendes Konzept, wie du in dieser Zeit nachhaltig ein Vermögen aufbauen wirst.
Dabei sprechen wir über Unternehmensbeteiligungen, Immobilien oder dein eigenes Investmentportfolio.
Wir erstellen ein Konzept für deine Finanzplanung
und erneuern es, wenn wir Ziele und Zwischenziele erreichen.
Durch dieses Vorgehen steigern wir deine Rentabilität.
Mit uns zu deiner passenden Finanzstrategie
Wenn du dich in folgender Situation wiederfindest, hast du ein Problem.... und wir haben die Lösung!
Wie deine aktuelle finanzielle Situation wahrscheinlich ist...
Deine finanzielle Situation durch unsere Beratung:
Altersvorsorge
Steuerliche Förderungen wahlweise durch Netto- oder Brutto-Policen. Sichern deinen Lebensstandard im Alter. Das Drei-Schichten-Modell bietet viele steuerlich anwendbare Möglichkeiten.
Immobilien
Vielfältige Lösungen (Bauen, Kaufen, Vermietung, Eigenheim, Anschlussfinanzierung, Modernisierung). Exklusive Konditionen durch Partnerschaften mit 600+ Darlehensgebern.
Finanzanlagen
Das Fundament jeder Investment-Strategie: ein transparentes, rentables und diversifiziertes Depot. Kunden profitieren von Cost-Average- und Zinseszins-Effekt.
Rohstoffe
Physisches Gold als krisensichere Portfolio-Beimischung sichert langfristig deine Kaufkraft. Gewinne sind nach einer 12-monatigen Haltedauer Einkommenssteuer frei.
Warum Du uns wählen solltest?
Wir beraten Dich unverbindlich und mit vollem Einsatz.
Im Fokus unserer Beratung stehen Du und Deine Bedürfnisse. Daher sind wir jederzeit für Dich erreichbar, um eventuelle Fragen zu klären, Konzepte zu überarbeiten oder den Bestand zu analysieren. Wir behalten den Überblick für Dich und haben alle wichtigen Daten im Auge.
Wir sind keinem Finanz‒ oder Versicherungsunternehmen verpflichtet, sondern Dir. Darum finden wir für Dich völlig unabhängig die passende Lösung, ganz nach Deinen Wünschen und Bedürfnissen.
Das sagen unsere Kunden zur bisherigen Zusammenarbeit
Welche Ergebnisse du erwarten kannst, wenn du mit uns zusammenarbeitest.
Klasse Beratung, immer auf den Punkt ohne aufdringlich zu sein, wichtige Entscheidungen wurden ohne Eile behandelt. Super freundliches Auftreten sorgte bei jedem Termin für eine angenehme Atmosphäre.
BuglesHD
Beste Beratung, sehr freundlich und zuverlässig hilfsbereit. Ist immer für seine Kunden da.
Shan Ali
Ich bin äußerst zufrieden mit der Finanzberatung von Finanzen mit Konzept. Von Anfang an wurde ich kompetent und umfassend beraten. Besonders hervorheben möchte ich die Transparenz bei der Besprechung von Kosten und potenziellen Gewinnen – hier wird wirklich nichts verschwiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern wurde ich nicht zum Kauf bestimmter Produkte gedrängt, sondern konnte in Ruhe meine Entscheidungen treffen. Auch auf meine Fragen und Wünsche wurde stets schnell und professionell reagiert. Insgesamt eine hervorragende Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann!
Alexander Witt
Sehr gute Beratung, schnelle Umsetzung deiner Anliegen, klare und präzise Antworten bei Fragen sowie ein freundliches miteinander. Kann ich jedem empfehlen, der nach kompetenter Beratung in finanziellen Angelegenheiten sucht.
Marvin Lorenz
Die Dienstleistung war ausgezeichnet. Mein Berater war äußerst kompetent und zeigte ein tiefes Verständnis für meine Bedürfnisse, was sich positiv auf die Umsetzung auswirkte. Ich war besonders beeindruckt von seiner Fähigkeit, meine Anliegen effektiv anzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Erfahrung war insgesamt äußerst zufriedenstellend und ich werde definitiv wiederkommen.
Mahir Esnek
Die Beratungen waren genau das was man sich wünscht! Stets zuvorkommend, freundlich und kompetent. Man fühlt sich immer professionell beraten und trotzdem findet das Ganze auch auf einer persönlichen Ebene statt. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht und würde die Beratung weiterempfehlen!
Melanie K.
Durch die Beratung habe ich viel Geld einsparen können, im Vergleich zu meiner alten Versicherungen. Man fühlt sich aufgehoben und individuell beraten.
Michelle Melina
Ich hatte das Vergnügen, die Dienste der Finanz- und Kapitalanlageberatung in Anspruch zu nehmen und bin absolut begeistert von der Erfahrung. Das Team zeigte sich äußerst professionell, kompetent und vor allem einfühlsam bei dem doch sensiblen Thema. Philipp nahmen sich die Zeit, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse sorgfältig zu verstehen, bevor er Lösungen vorschlug. Dank seiner Unterstützung fühle ich mich nun sicherer und besser gerüstet für meine finanzielle Zukunft. Ich kann die Finanz- und Kapitalanlageberatung jedem empfehlen, der nach einer vertrauenswürdigen und kompetenten Beratung sucht.
Janine Ahle
Klasse Beratung, immer auf den Punkt ohne aufdringlich zu sein, wichtige Entscheidungen wurden ohne Eile behandelt. Super freundliches Auftreten sorgte bei jedem Termin für eine angenehme Atmosphäre.
BuglesHD
Beste Beratung, sehr freundlich und zuverlässig hilfsbereit. Ist immer für seine Kunden da.
Shan Ali
Ich bin äußerst zufrieden mit der Finanzberatung von Finanzen mit Konzept. Von Anfang an wurde ich kompetent und umfassend beraten. Besonders hervorheben möchte ich die Transparenz bei der Besprechung von Kosten und potenziellen Gewinnen – hier wird wirklich nichts verschwiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern wurde ich nicht zum Kauf bestimmter Produkte gedrängt, sondern konnte in Ruhe meine Entscheidungen treffen. Auch auf meine Fragen und Wünsche wurde stets schnell und professionell reagiert. Insgesamt eine hervorragende Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann!
Alexander Witt
Sehr gute Beratung, schnelle Umsetzung deiner Anliegen, klare und präzise Antworten bei Fragen sowie ein freundliches miteinander. Kann ich jedem empfehlen, der nach kompetenter Beratung in finanziellen Angelegenheiten sucht.
Marvin Lorenz
Die Dienstleistung war ausgezeichnet. Mein Berater war äußerst kompetent und zeigte ein tiefes Verständnis für meine Bedürfnisse, was sich positiv auf die Umsetzung auswirkte. Ich war besonders beeindruckt von seiner Fähigkeit, meine Anliegen effektiv anzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Erfahrung war insgesamt äußerst zufriedenstellend und ich werde definitiv wiederkommen.
Mahir Esnek
Die Beratungen waren genau das was man sich wünscht! Stets zuvorkommend, freundlich und kompetent. Man fühlt sich immer professionell beraten und trotzdem findet das Ganze auch auf einer persönlichen Ebene statt. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht und würde die Beratung weiterempfehlen!
Melanie K.
Durch die Beratung habe ich viel Geld einsparen können, im Vergleich zu meiner alten Versicherungen. Man fühlt sich aufgehoben und individuell beraten.
Michelle Melina
Ich hatte das Vergnügen, die Dienste der Finanz- und Kapitalanlageberatung in Anspruch zu nehmen und bin absolut begeistert von der Erfahrung. Das Team zeigte sich äußerst professionell, kompetent und vor allem einfühlsam bei dem doch sensiblen Thema. Philipp nahmen sich die Zeit, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse sorgfältig zu verstehen, bevor er Lösungen vorschlug. Dank seiner Unterstützung fühle ich mich nun sicherer und besser gerüstet für meine finanzielle Zukunft. Ich kann die Finanz- und Kapitalanlageberatung jedem empfehlen, der nach einer vertrauenswürdigen und kompetenten Beratung sucht.
Janine Ahle
So erreichen wir deine
finanziellen Ziele
Schritt 1
Situationsanalyse
Wir schauen auf dein persönliches Money Management: Wie viel nimmst du ein? Wie viel gibst du aus? Wie viel bleibt übrig? Gibt es bereits Wertanlagen?
Schritt 2
Strategieberatung
Schritt für Schritt zeigen wir dir, welche Investmentmöglichkeiten dir die Rendite einbringen können, die du dir wünschst. Wir entwickeln zusammen dein Konzept.
Schritt 3
Umsetzung
Gemeinsam erstellen wir dein persönliches Investmentportfolio, damit du immer im Blick hast, wo du gerade stehst und wohin du gehst.
Schritt 4
Serviceversprechen
Alle 6 bis 12 Monate vereinbaren wir gemeinsam einen Termin zum Serviceupdate, um aktuelle Fragen und Neuerungen zu klären, sodass Du immer auf dem neuesten Stand bist.
Häufige Fragen zu unserer Beratung
Wie viel kostet ein Beratungsgespräch?
Wir stellen dir ein kostenfreies Beratungsgespräch zur Verfügung. Innerhalb dieses Gesprächs können wir bereits die meisten deiner Fragen bezüglich deiner aktuellen Verträge oder angrenzenden Themen beantworten. Wenn du darüber hinaus mit uns zusammenarbeiten möchtest, können wir dir einen Beratungsauftrag anbieten. Die genaue Höhe des Beratungsauftrages wird während des kostenfreien Beratungsgesprächs festgelegt und orientiert sich stets am Umfang des Auftrages.
Honorar oder Provision? Was ist sinnvoller?
Wie immer lautet die Antwort ganz klar: Es kommt darauf an! Die meisten Versicherungsvertreter sind entweder "pro Brutto-Police" oder "pro Netto- Police". Das hängt davon ab, was ihnen ihre Vorgesetzten als "besser" verkauft haben. Meist aber haben sie sich nicht unabhängig mit der Kostenstruktur abseits ihres Unternehmens auseinander gesetzt. Es folgen unwissentliche Falschberatungen ohne böse Absichten. Pauschale Antworten sind nicht möglich und erfordern stattdessen eine individuelle Analyse deiner jetzigen Situation im Hinblick deiner Ziele.
Könnt ihr mir auch helfen, wenn ich bisher noch gar nichts mache?
Ja, selbst wenn Du dich noch nicht mit dem Thema beschäftigt oder in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, helfen wir dir dabei die richtige Anlagestrategie für deine Situation zu finden.
Ich möchte meine bestehenden Finanzprodukte überprüfen oder vergleichen lassen.
Wusstest du, dass Makler bestehende Verträge von Dir in ihre Betreuung aufnehmen können und Dich zu bereits bestehenden Produkten beraten können? Es spielt dabei keine Rolle, ob die Produkte bei dem Makler selbst abgeschlossen worden sind. Versicherungsvertreter sind oft gezwungen bereits bestehende Verträge von Dir abzuwerten, da sie diese nur schwer oder keinesfalls in ihren Bestand aufnehmen können. Als unabhängiger Makler können wir dich ganzheitlich zu bereits bestehenden Verträgen beraten. Wir analysieren, welche ihren Sinn und Zweck erfüllen und welche besser optimiert werden sollten.
Welche Verträge / Depots könnt ihr prüfen?
Wir können für dich jede Art von Finanz und Versicherungsverträgen prüfen. Dazu gehören beispielsweise Lebens- und Rentenversicherungen, Riester- und Rürup-Renten, betriebliche Altersvorsorgen, Bankdepots, selbsterstellte aktive und passive Depots und noch viele weitere Finanzprodukte.
Was muss ich für ein Beratungsgespräch vorbereiten?
Bei einer Kontaktaufnahme für eine Vertragsprüfung bei uns wäre es vorteilhaft, wenn du deine aktuellen Verträge griffbereit hast. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, stellt das kein Hindernis dar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir bereits ähnliche Verträge und Tarife zuvor überprüft haben und somit grundlegende Informationen in unserem Archiv vorliegen. Somit benötigen wir lediglich wenige individuelle Angaben von dir.
Was passiert nachdem ich ein Erstgespräch gebucht habe?
Nachdem du dich für ein Erstgespräch eingetragen hast, wird einer unserer Mitarbeiter dich kontaktieren. In dem 20-minütigen Telefonat finden wir heraus, ob wir dir helfen können. Wenn wir dir wirklich helfen können, dann wird ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbart. Wenn du, aus welchem Grund auch immer, kein Interesse mehr an einer Beratung hast, werden wir dich weder anrufen noch E-Mails an dich versenden.
Könnt ihr mir bei größeren Anlagesummen helfen wie z.B.: Schenkung, Erbe oder Auszahlung einer Lebensversicherung?
Absolut! Ausgehend von deinen Zielen und Wünschen erarbeiten wir verschiedene Anlagemöglichkeiten für dich heraus.
Habt ihr eine Kunden-App?
Als Kunde wirst du von uns zur Nutzung der App eingeladen. Du erhältst dazu eine E-Mail zur Vergabe eines Passwortes. Anschließend hast du Zugang zur App. Den Link zur App kannst du dir auf deinem Home Bildschirm abspeichern.
Die App muss nicht auf deinem Smartphone installiert werden und kann auf allen Endgeräten und unabhängig vom Betriebssystem aufgerufen werden. Zudem sind Updates sofort verfügbar und die App kann auch auf dem Desktop genutzt werden.
4.8 von 5 ( 100+ Bewertungen)
Finanzen mit Konzept UG
Philipp Gröblehner
Schieben wir das Business mal beiseite und kommen wir zu mir: Philipp Gröblehner. Dresdner, leidenschaftlicher Sportler und großer Reise-Fan. Ich sage frei heraus, was ich denke und wenn du in meinen Alltag eintauchen magst, folge mir gerne bei Instagram: Dort hebe ich schwere Eisen, gehe gern Essen und gebe meine Meinung zu dubiosen Finanzpraktiken und dem alltäglichen Wahnsinn am Aktienmarkt kund.
Ich habe unzählige Geldanlagen analysiert und verfüge über ein tiefes Verständnis des Marktes. Schon immer fiel es mir leicht, komplexe Zusammenhänge in simpler Ausführung zu kommunizieren, sodass ich die letzten Jahre intensiv nutzen konnte, um mein Wissen anzuwenden und meine Kunden zu begeistern.
Seit acht Jahren habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, auf die zum Teil unfairen Machenschaften von Banken und Versicherungen aufmerksam zu machen, damit das Geld dort bleibt, wo es hingehört, nämlich beim Sparer.
Für einen Kaffee oder Tee bin ich immer zu begeistern. Wenn du in der Nähe bist, schreib mir doch gerne eine Nachricht.
Finanzen mit Konzept UG
Bruno von Sperling
Natürlich will ich die Chance nutzen und auch noch ein paar Worte zu mir sagen: Bruno von Sperling, seit Tag Eins Aktien - Enthusiast und wusste schon immer, dass die Finanzbranche meine Passion wird. Oft trifft man mich auch beim Fitness und ich arbeite jede Woche daran meine Klavier Kenntnisse weiterhin aufrecht zu erhalten.
Besonders stark beschäftige ich mich mit dem Thema Kostenstrukturen in Altersvorsorgeverträgen. Theoretischer Mathematik bin ich nie wirklich mit offenen Armen begegnet, jedoch sind meine Berechnungen sehr akurat, wenn es um die Finanzmathematische Praxis geht.
Mir ist wichtig, dass jeder Kunde auf sicheren Füßen steht, wenn es um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau geht, sodass alle Sorgen um die finanzielle Zukunft vom Tisch sind.
Für spannende Videos aus der Business - Welt oder interessante Fakten zum Thema Finanzen folge mir gern auf Instagram oder LinkedIN.
Schluss mit platzverschwendenden Versicherungsordnern!
Alles einfach und geordnet in unserer App
Als Kunde wirst du von uns zur Nutzung der App eingeladen. Du erhältst dazu eine E-Mail zur Vergabe eines Passwortes. Anschließend hast du Zugang zur App. Den Link zur App kannst du dir auf deinem Home-Bildschirm abspeichern.
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Du hast noch Fragen?
Sende uns eine Nachricht!
Sende uns eine unverbindliche Nachricht und wir melden uns in den nächsten Tagen, um Dir weiterzuhelfen.
Philipp Gröblehner
Geschäftsführer
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Rechtsdokumente
Kontakt
E-Mail: info@finanzenmitkonzept.de
Telefon: 0163 6380144
Philipp Gröblehner
Geschäftsführer
Als freier Makler vergleichen wir die Konditionen aller frei zugänglichen Gesellschaften und garantieren dir transparente Angebote.